Венеция, 1583 год. Юная, красивая, умная, но бедная Вероника Франко влюбляется в аристократа Марко, брата своей подруги, только что вернувшегося из Рима. Он тоже неравнодушен к девушке, но его отец считает, что их брак невозможен, так как у Вероники нет приданого. Мать Вероники, в молодости бывшая куртизанкой, пытается убедить дочь в необходимости обратиться к древнейшей профессии, потому что семье угрожает бедность.

Для двенадцатилетней Матильды 9 сентября 1943 года – день, оставшийся в памяти навсегда. На вилле её деда, графа Абруццо, идёт подготовка к свадьбе брата Тонио с семнадцатилетней Марией, забеременевшей дочерью повара. Неожиданно проездом прибывает несколько гостей, среди которых король Виктор Эммануил III, уезжающий из страны, чтобы никогда не вернуться.

Когда две переплетенные парочки любовников, враждующая пара сказочных эльфов и любовное зелье очутились вместе в заколдованном, залитым лунным светом лесу, то получилась восхитительная смесь веселья и волшебства.