Согласно легенде, один раз в год в День Ивана Купалы, людям открывается волшебный мир Страны Грез! Это мир волшебства, фантазии и радости, он не подчиняется законам логики, здесь есть прекрасные волшебные места, существование которых невозможно объяснить или понять.

На первый взгляд у Жила Морейре есть всё, чтобы быть счастливым. Герой имеет огромный дом, замечательную машину и негрязную работёнку. Однако супруга Жила постоянно донимает его своими придирками, а дочери вообще ни во что не ставят, вспоминая о нём только тогда, когда у них заканчиваются деньги. Всё меняется в тот момент, когда Жил решает помочь незнакомцу. Показывая дорогу к ресторану, герой оказывается в смертельной опасности.

Эма — очень привлекательная, но невинная девушка, такая красивая, что водители сталкиваются, засмотревшись на нее. Ее выдают замуж за доктора Карло Пайва, друга ее отца, которого она не любит. Они уезжают в долину Авраама. Карло любит ее, но решает спать в отдельной комнате, чтобы не разбудить Эму, когда он будет поздно возвращаться домой. Со временем Эма начинает чувствовать себя несчастной; она заводит любовника.