Семья Рота ведёт тихую жизнь в деревеньке в Немецких Альпах в начале 30-х годов. Когда нацисты приходят к власти, семья разделяется, а друг семьи, Мартин Брайтнер, зачинает беспорядки.

Гловс Донахью — нью-йоркский спортивный промоутер. В течение многих лет каждое его утро начинается с чизкейка, приготовленного в пекарне Миллера. Но однажды устоявшийся распорядок был нарушен: владельца пекарни, Миллера, убивают. Он видел, как певица из ночного клуба Леда Гамильтон покидает пекарню. По просьбе своей матери Гловс начинает своё расследование. А когда партнер босса певицы Марти Джо также оказывается убит, Леда и ее аккомпаниатор Пепи исчезают. Вскоре выясняется, что за убийством Миллера стоит крупная подпольная организация, в планах которой — захват страны. Так Гловс выходит на банду тайных нацистов.

Это история о парне по имени Марк, который внезапно умирает, и после него остаются на свете два человека — Джефф, его лучший друг, и Андреа, итальянец, с которым Марк поддерживал переписку по электронной почте. Когда Джефф сообщает Андреа о том, что их друг умер, Андреа шокирован, он выражает свои соболезнования Джеффу, и уже они двое — Джефф и Андреа — начинают переписку между собой, связанные общим горем. Они говорят обо всем: о работе, о доме, о жизни, но больше всего они говорят о Марке. Так их жизни соприкасаются, и из горя и сочувствия вырастает история любви двух мужчин.