После того, как семья кровососов Карнштайнов похитила сестру барона Хартога, он отправляется на поиски, чтобы прекратить ее мучения. Открыв гробы вампиров, он вбивает им в грудь оcиновый кол. Только молодой Миркалле удается избежать наказания.

Осиротев две сестры-близняшки Гелхорн перезжают из столицы в небольшой провинциальный городок, под опекунство дядюшки Густава — главу местного религиозного братства. Одна из сестер влюбляется в графа Карнштайн, который принес в жертву Сатане одну из деревенских девушек, за что и был превращен им в вампира. Скоро и она сама становится вампиршей.Однажды дядя узнает о случившемся. Разумеется, Фриду ждала смерть на костре, но темные силы во главе с графом Карнштайном подменили заточенную в темницу Фриду на ее милую сестричку Марию, и если бы не помощь влюбленного в нее историка Антона, то гореть бы ей на костре деревенской инквизиции….

Легендарная история Иоанны фон Ингельхайм, которая в IX столетии в обличье мужчины дошла в религиозном служении до высших чинов римской курии, и в конце концов под именем Иоанн VIII обманом взошла на папский престол…