Фильм посвящен теме памяти об атомной бомбардировке Нагасаки и тому, как для современного человека, не затронутого трагедией лично, вообще возможно аутентично выстраивать свое отношение к этому событию и говорить о нем, в том числе через разницу между поколениями и нациями.

Обычный рабочий с разоряющейся сельской фермы днём терроризирует женщин целого городка. Некоторые жертвы знали его, но по разным причинам молчали и то, что начинается как сексуальное насилие постепенно становится чем-то более зловещим и смертельным. Ближе к концу личность насильника Эйсукэ уступает по важности перед двумя женщинами, чьи жизни он так безжалостно использовал — перед школьной учительницей и юной девушкой, первой жертвой его изнасилования. И если Эйсукэ пытается уйти от правосудия, и по возможности продлить своё извращённое существование, то женщины не находят покоя, для них нет бегства, нет надежды на счастливое окончание.

Когда пожилой японец Казуки Цубакияма умирает, его семья остаётся, что называется, у «разбитого корыта». Но мужчине повезло, на небесах его душа получает шанс вернуться в мир живых, чтобы закончить свои дела. Единственная проблема состоит в том, что теперь он выглядит, как молодая и невероятно красивая женщина.