Юные студенты Петер, Томас и Арвид без ума от музыки в стиле свинг. И это большая проблема, ведь герои живут в Гамбурге 1939 года, зажигательные ритмы свинга запрещены Гитлером как американская идеологическая зараза, так что их увлечение может стоить им не только свободы, но и головы.Увы, ребята слишком молоды, чтобы оценить весь риск своей игры в бунтарей: днем — члены гитлерюгенда, вечером они самозабвенно свингуют и с презрением говорят о фюрере. Игре конец, когда гестапо хватает отца Петера за сочувствие к евреям, а сами герои попадают в поле зрения офицера СС. Для свингеров пришла пора суровых испытаний — как и для всего мира, на глазах падающего в ад глобальной войны.

17-летний Билли мечтает сбежать из захолустного городка в Орегоне, где он живет со своей матерью и сестрой. Его отец, очаровательный пройдоха Сэнди, бросил семью много лет назад — но вот он неожиданно возвращается и, похоже, его присутствие начинает рушить жизни и отношения и его сына, и его жены и дочери, и семьи его друга, у которого Сэнди остановился…