По пути во Флориду из товарного вагона, куда солдаты Соединенных Штатов загрузили пленных индейцев, сумев освободиться от оков, бежит молодой апач по имени Массаи. Красивый мускулистый воин, после долгих испытаний, наконец, достигнув родных степей, вновь берется за оружие, чтобы отомстить своим бледнолицым врагам.

Семи лет отроду Джубал Труп сбежал от родной матери, скитаясь, соглашался на любую работу, пока не подобрал его Шип Хоген, крупный скотовод, весельчак, да и просто славный малый. Джубал понравился Хогену спокойным характером и любовью к работе, Хоген стал вторым (после отца) человеком, кто поверил Джубалу. Они сошлись. Хоген приблизил Джубала, он сделал его управляющим. Такое быстрое подвижение не могло понравиться Пинки, давно работающего на босса, который сам метил на это место. Вредный, злой на язык Пинки затаил обиду, стал наговаривать на Джубала, всячески чернить его в глазах хозяина. А тут, как на беду, еще и жена Хогена положила на Джубала глаз. Скучно ей, красивой женщине, было в этих диких местах, с этим простоватым мужем, среди коров и лошадей. Прожив с мужем каких-то год с небольшим, она уже успела наставить ему рога. Новый человек не на шутку заинтересовал ее, она просто не давала ему проходу, она стала откровенно домогаться его. А когда Джубал отверг все ее притязания, оговорила его перед мужем. Пинки тоже не остался в стороне, в том, что произошло он был виноват первый. А произошло то, что поверив наговорам Хоген буквально взбесился. Что можно объяснить человеку, когда он в таком состоянии? Вне себя от ярости он набросился на Джубала и погиб. Защищаясь, Джубал убил своего самого лучшего друга, человека, который поверил в него, в бродягу… А потом была облава. На Джубала… Конечно, в конце концов выяснились настоящие виновники произошедшей трагедии — Мей перед смертью успела все рассказать — тем не менее, неприятный осадок остался. Это фильм о том, как невозможно порой противостоять человеческой подлости, наглости и двуличию. Лишь чудо может спасти облитого грязью. И это печально. Впрочем, нашлись люди, которые помогли Джубалу, к сожалению, они были в меньшинстве…

Поймав обвиняемого в убийстве авантюриста Пола Регрета, техасский рейнджер Каттер и не подозревал, что вскоре ему придётся объединиться с арестованным, чтобы обезвредить банду «Команчерос», занимающуюся контрабандой оружия.