В небольшом городке Нью-Мексико совершается несколько странных и зверских убийств. Ведут расследование полицейский Бен Петерсон и опытный агент ФБР Роберт Грэхем.Сыщиков не покидает ощущение мрачной и страшной загадки: в этом деле слишком много странностей — проломленные стены, оставленные при трупах деньги, необычно убитые люди, необычные следы и странные звуки в районе преступления.Все это приводит в Нью-Мексико совершенно неожиданных людей — доктора наук Медфорда и его очаровательную дочь Пэт. Именно они раскрывают тайну загадочных убийств — за ними стоят вовсе не люди, а огромные мутировавшие муравьи…Эти пугающие твари опасны не только для жителей маленького городка, в случае их успешного размножения они будут представлять опасность для всего человечества.

Семи лет отроду Джубал Труп сбежал от родной матери, скитаясь, соглашался на любую работу, пока не подобрал его Шип Хоген, крупный скотовод, весельчак, да и просто славный малый. Джубал понравился Хогену спокойным характером и любовью к работе, Хоген стал вторым (после отца) человеком, кто поверил Джубалу. Они сошлись. Хоген приблизил Джубала, он сделал его управляющим. Такое быстрое подвижение не могло понравиться Пинки, давно работающего на босса, который сам метил на это место. Вредный, злой на язык Пинки затаил обиду, стал наговаривать на Джубала, всячески чернить его в глазах хозяина. А тут, как на беду, еще и жена Хогена положила на Джубала глаз. Скучно ей, красивой женщине, было в этих диких местах, с этим простоватым мужем, среди коров и лошадей. Прожив с мужем каких-то год с небольшим, она уже успела наставить ему рога. Новый человек не на шутку заинтересовал ее, она просто не давала ему проходу, она стала откровенно домогаться его. А когда Джубал отверг все ее притязания, оговорила его перед мужем. Пинки тоже не остался в стороне, в том, что произошло он был виноват первый. А произошло то, что поверив наговорам Хоген буквально взбесился. Что можно объяснить человеку, когда он в таком состоянии? Вне себя от ярости он набросился на Джубала и погиб. Защищаясь, Джубал убил своего самого лучшего друга, человека, который поверил в него, в бродягу… А потом была облава. На Джубала… Конечно, в конце концов выяснились настоящие виновники произошедшей трагедии — Мей перед смертью успела все рассказать — тем не менее, неприятный осадок остался. Это фильм о том, как невозможно порой противостоять человеческой подлости, наглости и двуличию. Лишь чудо может спасти облитого грязью. И это печально. Впрочем, нашлись люди, которые помогли Джубалу, к сожалению, они были в меньшинстве…