Лайза Миннелли в роли Джуни Мун, женщины, чье лицо и рука обезображены кислотой, вылитой на нее извращенцем, над которым она посмеялась, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур — молодой человек, воспитанный «голубым», раненный в результате несчастного случая на охоте с другом, за которым он как раз приударил. Кен Хауард в роли умственно отсталого. Они встречаются в больнице и принимают решение жить вместе. Мур — мозговой центр, Миннелли — сердце и душа, а Хауард, по всей видимости, — кормилец всей троицы.

Джонатан Хемлок — ушедший в отставку агент правительственных спецслужб, давно ушедший в отставку и теперь занимающийся педагогической деятельностью в колледже искусств. Однако зарплаты педагога, разумеется, не хватает на удовлетворение его главной страсти — коллекционирования живописных полотен, поэтому время от времени Джонатан принимает на себя новые секретные задание.Новая миссия — одна из самых опасных в карьере. Он должен «вычислить» и уничтожить шпиона, находящегося в составе альпинистской группы. Для этого ему придется вместе со всеми совершить восхождение на опасный пик Эйгер в Швейцарских Альпах…

Нью-Йорк. Актриса и модель Элисон живет вместе со своим парнем Майклом, который хочет жениться на ней. Но Элисон еще не готова к такому шагу и решает снять собственное жилье. Элисон снимает квартиру в Бруклине у мисс Логан. Та рассказывает, что на последнем, пятом этаже живет слепой священник, отец Халлиран. Освоившись на новом месте, Элисон ругается с Майклом, который неоднозначно воспринял ее уход.Вскоре Элисон знакомится со своим соседом, пожилым человеком Чарльзом Чейзеном. Во время пикника Майкл замечает, что на шее Элисон висит крестик. Он удивляется, так как не знал, что она верующая. Вскоре Элисон знакомится с другими обитателями дома. Вскоре Элисон начинают беспокоить кошмары и странные галлюцинации. Она видит в своей комнате качающуюся люстру и слышит шум в квартире наверху. Она рассказывает мисс Логан об этих странных явлениях, а также о необычных соседях, на что мисс Логан заявляет, что кроме отца Халлирана и нее вот уже три года в доме никто не живет…