Официантка Мэй, в одиночку воспитывающая сына Генри, мечтает стать актрисой. Ее сосед Август, приехавший в Лос-Анджелес из Австрии, мечтает стать вторым Арнольдом Шварценеггером. Еще один сосед — Джонатан — работает разносчиком пиццы, пишет втихомолку стихи и мечтает стать известным поэтом. Если их мечты претворятся в жизнь, отряд работников искусства пополнится ровно на три бездарности.

Штат Нью-Йорк. Судебное заседание. Слушается дело против проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Адвокат Клаудии отказывается вести дело после того, как она набросилась на него прямо в зале суда возмущенная тем, что он поддерживает версию о ее недееспособности. Судья поручает защиту Аарону Левински. Левински берется за дело всерьез. Начинается новое мучительное заседание, во время которого вскрылась правда о такой респектабельной семье Клаудии, а ей удается доказать свою вменяемость и право на суд присяжных…

Главная героиня, возвращаясь домой поздно вечером, неожиданно встречает странного мужчину, который подходит к незнакомке, желая поговорить с кем-то. Он показывает ей старую разорванную куртку, когда-то принадлежавшую ему в то время, когда он состоял в местной банде. Они могли бы считаться королями Бруклина, если бы враждующая с ними группировка не претендовала на это место.