Международная преступная организация похищает ученого профессора Франца Курца, который сделал потрясающее открытие: оружие, способное расплавлять все твердые предметы, включая металл. Преступники намереваются продать изобретение профессора Курца за очень крупную сумму денег. На спасение ученого отправляется секретный агент ЦРУ по имени Дик Маллой, имеющий порядковый номер 077. В поисках ему помогает дочь профессора, очаровательная девушка Роми. Но об этом открытии вскоре становится известно и русским…

События происходят в начале 19-го столетия, в Испании. У тех, кто воевал против французов, уже не было желания возвращаться к мирной жизни, что означала существовать в нищете и бесправии. Хосе Мария Инахоса был одним из таких людей, он стал предводителем разбойников, подчинивших себе район Сьерра-Невада…

Панчо, молодой паренек, живет в мексиканском курортном городе Акапулько. Зарабатывает на хлеб тем, что оказывает всякие мелкие услуги туристам. То рыбу кому-нибудь поймает; то украдет что-нибудь, а потом сдаст в полицию за вознаграждение; то утерянную собачку вернет тоже за вознаграждение; то споет где-нибудь. Вскоре в Акапулько приезжает группа американских туристов. Среди них Мария. Только что ей исполнилось 35 лет. Она одинока. Свое одиночество переживает довольно тяжело, а потому она и решила отвлечься от грустных мыслей и отправиться в отпуск. Она приезжает в Акапулько. Там она встречает Панчо.

Ангел — ловкий и искусный мозговой центр преступной организации, специализирующийся на решении технических вопросов преступлений. Одновременно, он владеет элегантным ночным клубом в Мадриде и выступает в этом клубе как певец. Самоубийство его подруги Ивет, спровоцированное им, вызывает в его жизни глубокий кризис, заставляет удалиться от привычной жизни в монастырь. Ночной клуб, с которым он продолжает поддерживать связь, остается в руках его близкого друга Марселино. Оставшись без технической поддержки, друзья Ангела принимают решение вмешаться в его монастырскую жизнь, и один из них крадет из монастыря драгоценную реликвию.

Популярный певец Давид недоволен отснятой сценой, он раздражен и требует повторить съёмку. Его раздражение — это просто усталость, переутомление. Он отменяет уже намеченную в его доме пресс-конференцию, однако одному из журналистов все же удается пробраться к нему и взять интервью. Это вызвало конфликт Давида с его менеджером, акулой шоу-бизнеса Ларой. В результате у Давида случается нервный срыв и он попадает в больницу. По настоянию доктора Давид едет отдохнуть в загородный дом на берегу моря, где случайно ему открывается тайна происхождения его секретаря Анны, девушки, которую он любит…