Рэд и Каррачо, сбежав из тюрьмы, устраиваются на работу к Моргану — богатому владельцу серебряной шахты. Возмущённые жестокостью хозяина по отношению к рабочим, они решают организовать сопротивление, заручившись поддержкой жены тирана.

История лакея ресторана, ставшего художником, но не нашедшего счастья в новой среде.

Действие фильма происходит в начале 1900 г. на юге Испании, где в результате непрерывной эксплуатации крестьян, начинают вспыхивать восстания. Местный землевладелец обеспокоенный экономическими потерями, нанимает двух убийц для устранения руководителей восстания. Волей случая один из убийц Маркос останавливается в гостинице, и влюбляется в хозяйку Соледад, которая сочувствует крестьянам. Маркос отказывается от убийства и начинает помогать крестьянам. Второй убийца, брат Маркоса, Якобо не хочет отказываться от дела, за деньги он готов на все…

Популярный певец Давид недоволен отснятой сценой, он раздражен и требует повторить съёмку. Его раздражение — это просто усталость, переутомление. Он отменяет уже намеченную в его доме пресс-конференцию, однако одному из журналистов все же удается пробраться к нему и взять интервью. Это вызвало конфликт Давида с его менеджером, акулой шоу-бизнеса Ларой. В результате у Давида случается нервный срыв и он попадает в больницу. По настоянию доктора Давид едет отдохнуть в загородный дом на берегу моря, где случайно ему открывается тайна происхождения его секретаря Анны, девушки, которую он любит…