Пойман и арестован серийный убийца, психопат, который убивал детей, а затем их кровью писал картины. Жертвами маньяка стали по меньшей мере дюжина мальчиков-подростков. Вина убийцы полностью доказана, но полиция полагает, что на его совести есть и другие смерти. Эта история получает неожиданное развитие в маленьком городке близ Берлина, где живет полицейский по имени Майкл Мартенс. Не так давно в кругу Майкла случилась трагедия — была зверски убита молодая девушка, подруга его сына.Майкл полностью поглощен расследованием обстоятельств этой смерти. Будучи уверенным, что девушка стала одной из многочисленных жертв маньяка, он отправляется в Берлин, чтобы лично встретиться с преступником. Неожиданно убийца, до сих пор отказывавшийся давать показания, соглашается на встречу с Майклом. Он сообщает полицейскому о том, что знает, кто убил девушку и даже был свидетелем этого преступления. Казалось бы, все выяснилось, и Майкл может ехать домой.Но тут из лаборатории приходят результаты экспертизы, которые говорят о том, что печально известный заключенный вовсе не является убийцей. Дальнейшее расследование приводит Майкла в маленькую деревушку, где самые страшные ночные кошмары упрямого полицейского вдруг становятся явью…

Макс Складановский родился в Берлине. Он изучал фотографию и роспись стекла, что в конце концов привело его к увлечению волшебным фонарем. В 1879 году он совершил тур по Германии и Центральной Европе с отцом Карлом и старшим братом Эмилем, демонстрируя представления с волшебным фонарем. В 1890-х вместе с братом Эмилем Макс создал пленочную фотокамеру, а в 1895 году они создали Bioskop. Он представлял собой двойной проектор с двумя склеенными полосами целлулоидной плёнки. Скорость в 16 кадров в секунду, была достаточной чтобы создать иллюзию движения.1 ноября 1895 года братья продемонстрировали свой Биоскоп в варьете «Зимний сад» в Берлине. Показ рекламировался как «самое интересное изобретение нашего времени» и собирал полный зал в течение приблизительно четырех недель. Сам показ состоял из очень коротких фильмов около шесть секунд каждый, которые были склеены и повторялись неоднократно, в сопровождении заранее составленного музыкального оформления.

Рам и Лакшман — сыновья бедного фермера Шанкара. Однажды Рам становится свидетелем убийства своего отца. Его убил богатый землевладелец Тхакур Викрам Сингх лишь за то, что он взял немного воды для полива. Рам ночью пробирается в поместье Тхакура и стреляет в него и его старшего брата. После этого Рам вынужден скрываться от полиции. Судьба разъединяет двух братьев и их мать. Рам становится преступником, а Лакшман — полицейским инспектором, известным своим бесстрашием. Совершенно случайно братья встречаются…

Калу добродушный парень, брат которого лишился рук на заводе в результате производственной травмы. Он просит владельца завода Шахани оплатить лечение, так как семья осталась без средств на существование. Тот отказывается и в порыве гнева Калу разносит вдребезги дом, за что его арестовывают на 9 месяцев. Из тюрьмы Калу выходит убежденным сторонником насильственных мер и с новыми друзьями по криминалу намерен отомстить черствому Шахани.