Пойман и арестован серийный убийца, психопат, который убивал детей, а затем их кровью писал картины. Жертвами маньяка стали по меньшей мере дюжина мальчиков-подростков. Вина убийцы полностью доказана, но полиция полагает, что на его совести есть и другие смерти. Эта история получает неожиданное развитие в маленьком городке близ Берлина, где живет полицейский по имени Майкл Мартенс. Не так давно в кругу Майкла случилась трагедия — была зверски убита молодая девушка, подруга его сына.Майкл полностью поглощен расследованием обстоятельств этой смерти. Будучи уверенным, что девушка стала одной из многочисленных жертв маньяка, он отправляется в Берлин, чтобы лично встретиться с преступником. Неожиданно убийца, до сих пор отказывавшийся давать показания, соглашается на встречу с Майклом. Он сообщает полицейскому о том, что знает, кто убил девушку и даже был свидетелем этого преступления. Казалось бы, все выяснилось, и Майкл может ехать домой.Но тут из лаборатории приходят результаты экспертизы, которые говорят о том, что печально известный заключенный вовсе не является убийцей. Дальнейшее расследование приводит Майкла в маленькую деревушку, где самые страшные ночные кошмары упрямого полицейского вдруг становятся явью…

Фильм о подростке по имени Армин, живущем вместе со своей любящей семьей. Мать и отец беспокоятся о нем, о его инфантильности и нежелании искать работу. Они устраивают ему собеседования, но Армин не горит желанием найти работу. Он очень мечтательный мальчик. По ночам рисует порно-граффити на стенах домов. А однажды он становится свидетелем несчастного случая (автокатастрофы) и решает взять вину на себя — просто ради фантазии. Он встречается с бандой парней на мотоциклах и отдается им. Он снимается со случайными мужчинами, но делает это не столько ради денег, сколько опять же ради своей фантазии. Это фильм о молодом парне-гее, который не хочет жить обычной жизнью, а живет в своем придуманном мире иллюзий.