Италия, последние дни Второй мировой войны. Отряду американских солдат во главе с не опытным офицером Майклом Шеппардом поручается задание отвести за линию фронта и расстрелять двух военных преступников — рядового Кэлвина Мэллори, убившего своего командира, и капрала Нормана Кара, осужденного за попытку изнасилования. Но американцы попадают в немецкую засаду, в живых остаются Шеппард и двое заключенных, которые в дальнейшем вынуждены воевать вместе…

Во время лекции на конгрессе парапсихологии женщина, читавшая лекцию и угадывавшая имена присутствующих в зале и что у них в кармане, забилась в припадке, утверждая, что в зале смерть, что она видит ужасное убийство на вилле, что она слышит детскую песенку. И в ту же ночь ее зверски зарезал огромным тесаком человек в плаще, которого видел джазовый пианист. Невольно пианист втягивается в эту историю и начинает свое собственное расследование.

1957 год. В венском отеле случайно встречаются бывший нацист и бывшая заключенная концлагеря. Пробудившиеся воспоминания как палача, так и жертвы разжигают между ними странное, противоестественное влечение, которое психоаналитик назвал бы садомазохизмом.

Заброшенный Рим. Волонте направляется в духовный центр Зафер на встречу политических и экономических деятелей с представителями католического духовенства. Но религиозные обряды — только ширма. Видный государственный деятель бесследно исчезает, священники взяты в заложники, сенатор изрешечен пулями. Директор центра священник Дон Гаетано совершает самоубийство. Оставшись один на один с трупами, Волонте понимает, что стал жертвой заговора.