Нью-Йорк, 1959 год. Театральный продюсер Макс Бялысток, чье имя всего несколько лет назад гремело по всему миру и являлось синонимом успеха, погряз в неудачах и провалах, которые следуют один за другим.Но случай сводит его с бывшим финансовым директором Лео Блумом, и они тут же изобретают «схему» — брать кредит под постановку заведомо провального шоу и присваивать непотраченное. И вот первый проект — «Молодые годы Адольфа Гитлера» в литературной обработке бывшего нациста Франца Либкина, режиссером которого будет богемный Роджер де Бри с постаревшей шведской секс-бомбой Уллой в главной роли. Осталось только дождаться реакции зрителей…

Неизвестный выкидывает мать-одиночку из машины, и растворяется с нею в ночи. Угонщик не заметил сидящего на заднем сидении четырехлетнего ребенка. Женщина обвиняет в преступлении чернокожего, провоцируя межрасовый скандал, погасить который под силу лишь белой журналистке и черному детективу, расследующим дело.

Пять лет назад у Стэна Орби, полицейского детектива, было дело, связанное с серийным убийцей. Прошло время, многое изменилось. Теперь у него молодой напарник и перед ним дело о серийных убийствах, в котором он с ужасом видит руку своего прежнего врага…