Дэвид — молодой гей, подающий надежды режиссер фильмов. Он переезжает в Нью-Йорк, дает объявление о поиске соседа по комнате и встречает Гвен, которая только что оставила мужа. Вместе они сталкиваются с проблемой одиночества в большом городе. Когда Уолтер, бывший арендатор их квартиры, бросает подружку, напивается и «на автопилоте» приходит в свой старый дом, он с помощью оставшегося у него ключа открывает дверь и засыпает на диване — так Гвен находит себе любовника. А вот Дэвиду не везет. Он продолжает поиски, в его жизни появляется ряд случайных мужчин, но когда наконец то он встречает Майкла, то понимает, что это то, что ему нужно. Одна беда — его избранник слишком интересуется секс-клубами. Параллельно Дэвид занимается съемками кино и знакомится с известной актрисой…

Чарли гуляет по ночному Нью-Йорку. Он сталкивается со старыми знакомыми и случайными людьми: бездомным, спящим под его дверью, умершим другом, парочкой, живущей этажом выше, барменом, парнем, приглашающим его остаться на ночь. Чарли живет в городе, полном историй о насилии, и любит рассказывать свои собственные. Но в чем причина его меланхолии?