В день когда Амелия рожает сына, её муж погибает в автокатастрофе. Это событие оставляет глубокий отпечаток. И спустя шесть лет мальчика преследуют кошмары и зловещие существа. Однажды вместо книжки со сказками Амелия читает на ночь детскую страшилку про Бабадука. После этой книги их страхи из воображаемого мира начинают проявляться и в реальном. И чем больше мать с сыном пытаются их прогнать и побороть, тем сильнее это таинственная сила становится.

История одной австралийской семьи в небольшом выжженном солнцем провинциальном шахтёрском городке. У их младшей дочери, девятилетней Келлиэнн, обладающей богатым воображением, совсем нет друзей, кроме двух воображаемых ей, которых она называет Динган и Побби. Она настолько привязана к ним, что её мать ставит две лишние тарелки за обеденным столом, а в школе все смеются и передразнивают её, когда она входит в класс, держась за руки со своими воображаемыми друзьями.Пытаясь вернуть её к реальности и стремясь дать возможность обзавестись настоящими друзьями, мать Келлиэнн приводит её на соседскую вечеринку, а отец с её согласия уводит вымышленных друзей на опаловую шахту, которую он безуспешно разрабатывает. С этого момента их относительно спокойная жизнь рушится прямо на глазах. Девочка убеждена, что отец потерял её друзей, и, когда они возвращаются в шахту, его обвиняют в попытке кражи у другого старателя.Неспособная вернуться к нормальной жизни после потери своих единственных друзей, Келлиэнн тяжело заболевает. В этот критический момент её старший брат, одиннадцатилетний Эшмол, понимает, что он должен что-то сделать, чтобы помочь своей сестре. Он убеждает сестру, что верит ей, и отправляется в город, пытаясь найти пропавших друзей и убедить остальных в их существовании или хотя бы на время притвориться, что они тоже верят ей.

Семья юного Томми небогата, поэтому он стремится выиграть стипендию, чтобы иметь возможность учиться в консерватории. Герой прилагает все усилия для того, чтобы сделать запись своих произведений и представить их комиссии. Обстоятельства заставляют его собрать музыкальную группу из заключённых.