Мать Алекса впала в кому незадолго до падения Берлинской стены. А когда, наконец, пришла в себя, не было уже ни ГДР, ни стран «победившего социализма». Тревожась за здоровье матушки, Алекс решил не сообщать ей о переменах: ведь что может стать более убийственным для убеждённой коммунистки, чем торжество капитализма?Сыну пришлось пойти на обман и превратить свою квартиру в островок прошлого, в последний оплот несуществующего государства. Старательно делать вид, что дело Ленина по-прежнему живет и побеждает.

Действие фильма происходит в 1920-м году. Мальчик по имени Тимм Талер, несмотря на то, что вырос в небольшой квартирке в маленьком квартале немецкого города, всё же сумел сохранить свою жизнерадостность. Его смех был таким заразительным, что ни один человек не мог не ответить на его улыбку. Это ипривлекает Барона Лефита, который предлагает Тимму заключить с ним сделку — победу в любых ставках в обмен на его смех.

Мария рассказывает бывшей коллеге, Анне, что она болела раком, но перенесла операцию и болезнь ушла. Но вскоре у Марии случается рецидив. Доктор хочет донести до девушки правду о её состоянии, и Анна вызывается это сделать. Для Марии начинается тяжёлый период примирения с неизлечимым диагнозом.

17-летний Мурат медленно осознает свой гомосексуализм. Отвергнутый в собственной семье, он ищет друзей в ночных клубах Берлина. И однажды встречает трансвестита по имени Лола, который оказывает юноше некоторую поддержку. Но стремясь в это особое сообщество, Мурат очень быстро понимает, что попал в мир без правил, где открытость перемежается сжестокостью и каждый новый день может стать последним.

Для одних это край света. Для других — ворота в новую жизнь: река Одер, разделяющая Польшу и Германию. Она как магнит притягивает самых непохожих людей, которые пытаются найти дорогу к счастью, безопасности, лучшей жизни.Это место, где беженцы из Украины пытаются любыми способами проникнуть в дверь на «золотой Запад» и возлагают все свои надежды на помощь поляков; Место, где злосчастный бизнесмен теряет все, что у него есть, но приобретает нечто более важное; Где подросток, занимающийся контрабандой сигарет, бросает вызов отцу и брату, чтобы освободить любимую девушку из исправительного заведения; Где переводчица рискует своей жизнью и свободой, чтобы помочь беженцу-нелегалу; И где архитектор встречают свою бывшую подругу и обнаруживает, что оба они так сильно изменились, что не смогут найти общей почвы для нового старта.На этом перекрестке двух миров, где основным законом является самосохранение, мужчины и женщины ведут борьбу за то, чтобы сохранить свое достоинство и жизненные ценности в тот момент, когда их лишили всего, обнажив самую сердцевину их существования. И даже в этом, подчас враждебном мире, иногда приходит нечаянная любовь, неожиданное сострадание — подобно свету, мерцающему вдали. И хотя одни надежды и мечты обречены на крах, другим суждено сбыться с тихой радостью маленького и скромного чуда…

У стеснительной девочки Яны темные волосы и короткая стрижка, ее часто принимают за мальчика. Однажды в школу приехал режиссер, который искал подходящую кандидатуру для нового фильма-сказки, и утвердил ее на главную роль — трусливого маленького принца, который должен освободить свое королевство от власти дракона…

В моих бастионах мы вырастим молодежь, которая заставит весь мир содрогаться от ужаса. Мне нужны жестокие, требующие беспрекословного подчинения, бесстрашные и безжалостные юноши… Мне нужна сильная и красивая молодежь… Так я положу начало новому миру! — Адольф Гитлер.Для осуществления навязчивой идеи Гитлера были созданы Национально-политические академии — система элитных школ под сокращенным названием «НАПОЛА». Там готовили расу новых господ, будущих гауляйтеров Минска или Лондона. До последнего времени о существовании этих школ в Германии не принято было вспоминать, потому что бывшие выпускники НАПОЛЫ до сих пор занимают высокие посты в политике и бизнесе.Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих получает лестное предложение стать учеником НАПОЛЫ, где элита завтрашнего дня штудирует «Нибелунгов», бегает кроссы, охотится с боевым оружием на русских пленных… Но вскоре первоначальные восторги уступают место сомнениям…

Бернд Вилленброк, успешный продавец машин, привык наблюдать чужие драмы со стороны. Но однажды его удобная жизнь — с прибыльным бизнесом, домиком в деревне, терпеливой женой и двумя любовницами — дает трещину. Кто-то похитил у него машины, в дом ворвались грабители, они с женой чуть не погибли, полиция отнеслась к нему пренебрежительно, его бросила любовница, жена подала на развод…Вилленброк чувствует, как он уязвим, и, понимая, что не способен контролировать свой мир, разваливающийся на части, впервые задумывается о вечности и смерти — о вещах, еще недавно бесконечно далеких от его обывательского сознания…

Когда-то Тимм Талер был весёлым и общительным мальчиком, но однажды он теряет своего отца и теперь живёт, как сирота. Ипподром — единственное место, где он может оживить приятные воспоминания о своей семье снова. Именно там он встречает таинственного барона. Незнакомец предлагает Тимму невероятный обмен: он обещает мальчику, что впредь любая его ставка будет выигрышной, если он отдаст ему свой звонкий смех. Мальчик, не задумываясь, подписывает контракт, но со временем он понимает, что барон его обманул. Только теперь, когда он больше не может смеяться, мальчик осознаёт то, насколько важен был смех для него и его окружающих.