Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе… Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей — прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон — единственный и неповторимый…

После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.

Элфи — персонаж, олицетворяющий очаровательную посредственность. Молодой шофер лимузина Элфи двигается по жизни как бабочка, перелетающая с одного цветка на другой. Цветы его жизни — женщины, и он делает это не бездумно, уверенный, что святое дело мужчины — обладать как можно большим количеством женщин.

Молодая девушка Элизабет, убегая от своей тиранической тетки Хильды, в лесу встречается со студентом — медиком Карлом. Но вскоре Элизабет снова оказывается в родовом поместье, где тётя Хильда пускает ей кровь, чтобы «изгнать демонов из ее тела». Ее брат — близнец Эмиль умоляет их отца, барона Зорна, не причинять ей боль. В поместье направляется доктор Фолкенберг, чтобы снять наследственное проклятье, нависшее над родом Зорнов. Вместе с ним путешествует Карл. Повозка в дороге ломается, и каждый медик отправляется своим собственным путем. Тем временем ночью возле деревни в лесу совершаются убийства. Все жертвы оказываются задушены и посыпаны лепестками розы…

19 век. Доктор Джекилл ищет панацею от всех болезней, своеобразный эликсир жизни. Он изобретает изменяющую пол микстуру, после чего трансформируется в молодую и привлекательную женщину. Он берет себе имя миссис Хайд и представляется сестрой Джекилла. Начинается борьба между двумя личностями…