Данте и его подружка Микки запустили очень выгодную комбинацию, в которой участвует коррумпированный полицейский Лукас, а также множество подростков, продающих наркотики на дискотеках по всему городу. Всё рушится, когда они начинают догадываться, что один из мальчиков, Пип, жульничает. Смерть подростка в результате несчастного случая вызывает волнение среди остальных, подозревающих Данте. Ситуация идеально подходит для возвращения Габриэля, старого партнёра Данте, только что освобождённого из тюрьмы, имеющего почти ангельское поведение и уверенность в том, что он может исправить жизнь каждого человека.

Америка, эпоха рок-н-ролла. В Кливленде правит бал ди-джей на местном радио, стильный и заводной Билли Мэйджик. Для 17-летнего Карчи, застенчивого сына венгерских иммигрантов, он — недосягаемый символ Свободной Америки, но однажды происходит невозможное: Карчи выпадает шанс познакомиться с Билли! Пронырливый ди-джей сразу понимает, что он может использовать наивного парня для своих темных делишек, ведь у Карчи есть один яркий талант — он гениальный врун и обманщик, и он пока не догадывается, что у такой «дружбы» всегда есть оборотная сторона…