Америка, эпоха рок-н-ролла. В Кливленде правит бал ди-джей на местном радио, стильный и заводной Билли Мэйджик. Для 17-летнего Карчи, застенчивого сына венгерских иммигрантов, он — недосягаемый символ Свободной Америки, но однажды происходит невозможное: Карчи выпадает шанс познакомиться с Билли! Пронырливый ди-джей сразу понимает, что он может использовать наивного парня для своих темных делишек, ведь у Карчи есть один яркий талант — он гениальный врун и обманщик, и он пока не догадывается, что у такой «дружбы» всегда есть оборотная сторона…

Скандал в Голливуде! Режиссер Алан Смити снимает сверхдорогой фильм. Но продюсеры так уродуют его произведение, что Алану ничего не остается, как выкрасть пленки с отснятым материалом.Видя всю безысходность положения, он собирается сжечь их. Такого Голливуд еще не знал! Это была сенсация. Сенсация стоимостью 300 миллионов долларов!

Подросток Поли — ученик католической церковно-приходской школы, но религия и заповеди — это совсем не то, что ему интересно. Он, как и все мальчики в его возрасте, желает получить от жизни все, но не совсем понимает, что именно. И когда Поли переводится в обычную школу, он начинает посещать драмкружок молодого учителя Ноэля и испытывать к нему запретную страсть…