События фильма разворачиваются сразу после гражданской войны в Испании. Дэни – 14-летний начинающий художник, которого наняли для ухода за пожилым ветераном, капитаном Блэй. Тот убеждает юношу сделать портрет Сусанны, боязливой, но кокетливой девчушки из деревни, мать которой считается самой сексуальной женщиной в округе. Между двумя подростками начинается первый роман.

Молодой врач-психиатр Беатрис устраивается в престижную клинику, где опасных и непредсказуемых больных лечат гипнозом. Взявшись помочь юной пациентке, она добивается успеха. Но когда девочка загадочным образом погибает, Беатрис начинает подозревать, что в белых стенах больницы, затерявшейся в мрачной необитаемой глуши, происходит что-то странное.Жуткие откровения и пугающие видения ведут её по извилистому лабиринту страха и смерти, где за каждым поворотом таится новая пугающая загадка. Вскоре Беатрис понимает: в этом зловещем царстве гипноза ей суждено стать следующей жертвой неведомого кошмара…