В середине XIX века наступают последние дни сегунов и самураев. Ветер перемен ощущается по всей Японии и даже в маленьком княжестве Унасаку на северо-западном побережье Японии… Тайную технику фехтования «Коготь дьявола» знает только Мунедзо, поэтому мир самураев еще не готов позволить Мунедзо уйти на свободу.

Вдова одна растит сына-аутиста. Когда женщина теряет работу, она идёт учиться, чтобы увеличить шанс найти высокооплачиваемую работу. Среди многих взрослых студентов, которые, подобно ей, мечтают о новом жизненном старте, она встречает мужчину, к которому появляются романтические чувства.

Пятнадцатилетний паренек не может свыкнуться с тем фактом, что он должен тратить свои лучшие годы на неинтересную и бессмысленную школу. Мать его не понимает, плачет. Отец не хочет признавать такого сына.

Тора-сан снова в дороге после короткого пребывания дома в Шибамата и ссоре с его дядей и тетей. В ходе своего путешествия, он попадает на похоронную процессию тещи сестры тети и вдохновляется примером Хоичиро, который имел обыкновение посвящать себя работе и теперь, после смерти своей жены, стал одиноким стариком.

Во время посещения дома Тора-сан встречает Рицуко, младшую сестру одного из бывших одноклассников. Рицуко настаивает на том, что она будет живописцем и должна страдать от бедности. Тора-сана влечет к ней, но она уже любит другого…

На этот раз он встречает Ханако, девушку, работающую на заводе. Однажды Ханако предлагает Тора-сану жениться на ней, но неожиданно объявляется ее поручитель и забирает ее домой, когда Тора-сана не было рядом. И он опять отправляется в дорогу…

Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.

История разворачивается вокруг бывшего убийцы, освобожденного под честное слово, пытающемуся вернуться домой в Хоккайдо, чтобы встретиться со своей женой.

Шуко Кавано, штатный служащий токийского студенческого театра, прибывает в деревню Мацуо в провинции Иватэ, в надежде присоединиться к местной ассоциации молодежи, чтобы создать мюзикл, «Родной город».

История Сейбея — скромного самурая низшего ранга и его семьи, живших в эпоху смуты. Сейбей победил в поединке противника деревянным мечом, и когда об этом распространилась молва, он против своей воли оказался вовлеченным в конфликт внутри самурайского клана и получает приказ сюзерена убить такого же, как и он сам, вассала…

Действие происходит на самом северном японском острове Хоккайдо в маленьком городке Сирэтока Местный ветеринарный врач уже много лет одинок — его жена умерла. Его друг Тора-сан решает развеять одиночество вдовца и знакомит его с привлекательной женщиной средних лет, хозяйкой небольшого бара. В это время к врачу из Токио возвращается дочь после неудавшегося брака. Увидев ее Тора-сан влюбился в неё с первого взгляда, и начинает втайне от ее отца ухаживать за девушкой.