Фильм о жизни и творчестве знаменитого хужожника Хокусаи.

Семья Aco живет в старинном городке Нара. Покой в семье рушится, когда однажды жарким летним днем, во время фестиваля, Кей, один из двух братьев-близнецов, внезапно исчезает.Для троих оставшихся членов семьи с этого момента время как будто останавливается. Проходит пять лет, 17-летний старшеклассник Шун (второй брат-близнец) учится в художественной школе. Он рисует портрет своего брата, которого, несмотря на прошедшие годы, не может забыть.Шун и его подруга Юу испытывают друг к другу нежную привязанность, но они не могут признаться в этом, пытаясь подавить свои чувства…Однажды Юу выясняет тайну своего рождения, а Шун, наконец, узнает, что произошло с его братом…

1836 год. В небольшой таверне на окраине Эдо собираются обитатели городского дна: окрестные бедняки, дешёвые проститутки и нищие ронины. Мирное время — тяжелое время для самураев. Службу найти невозможно, и чтобы выжить, им приходится браться за любую, даже самую постыдную, работу. Благородный Хоро испытывает мечи на трупах казнённых, бесстрашный забияка «Бык» служит вышибалой в таверне, бывший наставник верховой езды Магодзаэмон еле сводит концы с концами, торгуя птицами. А тем временем вокруг таверны начинают твориться страшные дела. Неподалёку находят труп проститутки, зарубленной мечом. И эта жертва не будет последней. Обитатели таверны в ужасе, и некому защитить их от неведомого врага. И тогда каждому из ронинов придется сделать выбор: смиренно отступить в тень, или прийти на помощь беззащитным людям. Сломили ли их удары судьбы? Или под лохмотьями бедняков всё ещё бьются сердца самураев?

На дворе все еще Япония 19 века и Затойчи стал заметно старше, но от этого техника фехтования у него не ухудшилась и неприятности также просто его находят как и раньше. Затойчи сидит в тюрьме за воровство. Он рассказывает приятелю-заключенному, что судья почти что оправдал его, потому что не мог поверить, что слепые могут быть ворами. И чтобы доказать обратное, Затойчи выхватил у судьи дзюттэ и выбежал с ним их здания суда. Его схватили и приговорили к маленькому сроку заточения в тюрьме. Позже, после своего освобождения, он расскажет своему другу Норихеи Мики, что удары, послужившие ему наказанием, только расслабили ему плечи. Затойчи и бедный ронин становятся друзьями. Он разрывается меж двух огней, потому что ему предложили весомую награду за голову Затойчи. Однако, Затойчи — единственный человек, с кем он столкнулся в своей одинокой жизни, и который понимает его, и разделяет его чувство юмора. К тому же, он уважает кодекс жизни Затойчи и его мастерство фехтования. Что же ронин выберет: поддастся давлению денег или защитит своего нового друга?

Возлюбленная главного героя умерла двадцать лет назад, когда он заканчивал школу.

В далеком будущем Азия стала центром мировой экономики. Полицейские оккупационные власти руководят странами Евразии, жестоко подавляя любые попытки сопротивления. На далеких фронтах не утихает война, природные ресурсы на исходе, и даже в мирных городах Японии лютуют страшные болезни.В связи с возрастающим уровнем смертности населения, правительство решает одобрить новый проект доктора Азумы, лучшего специалиста в области генной инженерии. Суть эксперимента предельно проста — выращивать любые человеческие органы и части тел, и пересаживать их людям в случае надобности. Но проект завершается неудачей — выращенные Азумой тела оживают! Армия клонов развязывает войну против своих же создателей. У человечества остается лишь одна надежда на спасение: Тэтсио — сын доктора Азумы. Погибший на войне, и вернувшийся к жизни благодаря эксперименту отца, Тэтсио наделен необычайной силой, а его тело заключено в особый сверхпрочный скафандр, что делает его практически неуязвимым…

Масаюки Саеки достиг вершин рекламного бизнеса, он счастлив в браке, а его единственная дочь вот-вот выйдет замуж. К сожалению, его настигает страшное проклятие — болезнь Альцгеймера.