Музыкальный фильм о жизни и творчестве известного австрийского композитора Карла Михаэля Цирера.

Провинциальная парикмахерша отправляет сына Эмиля на каникулы к родственникам в Берлин. Однако в поезде с мальчиком случается неприятность: странный незнакомец похищает деньги, которые Эмиль вез бабушке. Для Эмиля и его мамы сто сорок марок — огромная сумма, и для мальчика становится делом чести вернуть деньги. В этом ему помогают случайные друзья — обыкновенные берлинские мальчишки.

Королева Виктория в 18 лет становится во главе Британской Империи. Лорд Мельбурн, премьер-министр, заботливо посвящает её в государственные дела. Мать и дядя одновременно вынашивают честолюбивые планы выдачи её замуж, о которых Виктория не желает ничего слышать. Она тайно покидает Лондон. Непогода вынуждает её заночевать на постоялом дворе Довер. Там она, ничего не подозревая, влюбляется в кандидата в свои женихи принца Альберта фон Заксен-Кобург, который тоже не желает быть узнанным и очень скоро воспылал к ней чувствами. Сопровождающий принца, обеспокоенный этой влюблённостью, просит молодую даму уехать, чтобы не нарушать планы женитьбы…