Королева Виктория в 18 лет становится во главе Британской Империи. Лорд Мельбурн, премьер-министр, заботливо посвящает её в государственные дела. Мать и дядя одновременно вынашивают честолюбивые планы выдачи её замуж, о которых Виктория не желает ничего слышать. Она тайно покидает Лондон. Непогода вынуждает её заночевать на постоялом дворе Довер. Там она, ничего не подозревая, влюбляется в кандидата в свои женихи принца Альберта фон Заксен-Кобург, который тоже не желает быть узнанным и очень скоро воспылал к ней чувствами. Сопровождающий принца, обеспокоенный этой влюблённостью, просит молодую даму уехать, чтобы не нарушать планы женитьбы…

Конрад, сын овдовевшего инженера, против воли своего отца, повсюду ищет кандидатку в роли новой мамы. В кафе он встречает певицу Тею Морено, которая понравилась ему так сильно, что он пригласил ее к себе домой. Девушке понравился мальчик, а вскоре и его папа. Но она скрывала, что является знаменитой оперной певицей, и когда это выяснилось, Конрад сильно разозлился. Тея уходит из дома мальчика и отца. Но Конрад сожалеет о своем поведении и отправляется на оперный концерт, чтобы вернуть свою «новую маму».

Фильм рассказывает о судьбе молодого священника Стивена Фермойла, ставшего кардиналом. История начинается вскоре после окончания первой мировой войны и кончается накануне второй. Режиссер показывает жизнь Стивена в тесной связи с миром людей, забывших Бога и живущих греховными страстями…