Ёсими и ее пятилетняя дочь Икуко живут в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад…

Популярный радио ди-джей Шого решает провести ночной эфир из печально известной «Студии 6», последний ди-джей которой несколько лет назад покончил с собой, после чего студию закрыли. Едва начав принимать звонки от слушателей, Шого заметил странные помехи на телефонной линии.

Странная жизнь женщины по имени Мацуко постепенно разворачивается перед глазами ее юного племянника. Волшебная сказка и страшная быль. Комедия и трагедия. Удивительная история жизни женщины, готовой на все ради любви. Есть ли смысл в жизни без любви? Бессмысленна ли жизнь, проведенная в поисках счастья? И чем вообще измерить ценность человеческой жизни?