Фрэнки родился карликом, но хотя роста был небольшого, сердце у него было огромным, и он мог видеть за повседневностью событий то, чего другие не замечали. Его наделенная даром предвидения мать бежала из Франции на американском транспортном судне после того, как ее отца расстреляли фашисты.Кто — то из матросов стал отцом ее ребенка, и девушку ссадили в Ирландии, где судьба свела ее с военным офицером Джеком Келли. Приютив беременную женщину в своей семье, он привил ее сыну Фрэнки любовь к астрономии.

Джон Прессман — толстый, страдающий диабетом и постепенно теряющий зрение сотрудник офтальмологической лаборатории. Однажды он неаккуратно вставляет контактные линзы богатой клиентке. Та кричит от боли и выкидывает их. Появившийся начальник Джона устраивает тому строгий выговор. Огорченный Джон возвращается домой к своей матери Алисе, вместе с которой он живет. Та гипнотизирует сына со словами «Все глаза в городе должны быть нашими», и Джон в таком состоянии отправляется в дом женщины, из-за которой его чуть не выгнали с работы.Джон говорит ей, что раскаивается в содеянном и просит впустить его в дом под предлогом, что он принес новые линзы. Муж женщины впускает Джона в дом, где тот убивает обоих людей и вырезает им глаза. В это время мы узнаем, что история о Джоне и его матери есть только фильм, который демонстрируется в кинотеатре Лос-Анджелеса. Среди зрителей находятся две молодые девушки, Патти и Линда. Патти не нравится фильм, и она хочет уйти, но Линда отказывается. Патти начинает нервничать, ее посещают нехорошие мысли о мужчине, сидящем рядом с ней…