Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка — оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь им. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу и расставаться с привычным образом жизни. Чтобы сохранить свои правила и законы, им нужно избавиться от мальчика. Тимоти грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами…

Черный Дрозд — киллер. По его собственному признанию, он «отстреливает людей. Иногда за бабки, иногда просто так». Однажды, когда Черный Дрозд и его дружок Ричи отправились на дело — осуществить задуманное им помешали Кармен и Уэйн Колсоны. С этого момента супруги обречены, так как становятся очередной мишенью профессионального убийцы.

Джейсон - мелкий преступник и мошенник, иногда занимающийся откровенным грабежом. Его подруга Шерил остаётся с мужчиной потому, что его сестра Карла курирует художественную галерею. Шерил так отчаянно желает стать признанным художником, что охотно берётся помогать Джейсону в преступных проделках.

Фильм, основанный на реальной истории о женщине из библейской протестантской общины, которая убила в 1990 году воспитателя детского летнего лагеря, когда узнала, что он совратил ее семилетнего сына. Ища мести, она становится убийцей, когда выяснила, что ранее он был осужден за то же преступление в 1983 году и отделался условным сроком.