Рейчел вместе с 12-летним сыном Тимоти живет в большой семье погибшего мужа. Но, ни молодая женщина, ни мальчик даже не догадываются, что все их родственники, как и все жители маленького городка — оборотни. Только «тихие», мечтающие вернуть себе человеческий облик. Они с рождения берегут Тимоти, ибо согласно древнему пророчеству, мальчик-полукровка в свой 13-й день рождения, может помочь им. Но враждующий клан оборотней не хочет терять свою силу и расставаться с привычным образом жизни. Чтобы сохранить свои правила и законы, им нужно избавиться от мальчика. Тимоти грозит серьезная опасность, ведь его день рождения не за горами…

Кошмар начался в небольшом винном магазине. Став свидетелем ограбления и убийства, Майкл Сильвано понимает, что он оказался в неправильном месте в неправильное время.И хотя преступника Джозефа Микера казнят, после смерти он возвращается снова. Безумный мотоциклист из ночного кошмара несет злобу и ненависть. В этой битве каждый — за себя…

Специалист из нью-йоркской нефтяной компании Шон Кэмпбелл получает задание отыскать в озере оборудование, потерянное рабочими. Шон, направлявшийся вместе со своим сыном Мэком в Диснейленд, вынужден прервать поездку и срочно выехать на работу.Мальчик и его друг остаются одни, но затем решают отправиться вслед за Шоном в город Орландо, расположенный рядом с озером. Там они заводят дружбу с динозавром Ми-Ши, который помог им вырваться из рук плохих парней.