1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах.Однако Маркиз де Мелито настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу — шпионку, Нину Марию Азару — танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего. За этот флирт Дон вызван на дуэль.Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона, чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком — он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели.

Храбрые американские летчики на быстрокрылых машинах стараются изо всех сил заработать свой кровный доллар в почтовой авиакомпании Джеффа Картера. Дружный коллектив расположился на одном из аэродромов Перу. Помимо работы здесь кипят нешуточные человеческие и любовные страсти. Славной троице лучших пилотов нравится красотка Бонни Ли, но она неравнодушна к Джеффу, который даже не замечает девушку.В самый трудный момент для авиакомпании к ним прибывает Бэт МакФерсон с женой Джуди. Джуди в прошлом была девушкой Картера. Она пытается восстановить отношения, но убеждается, что он любит совсем не ее, а Бонни с ее заумными речами.Между тем Кид Дэбб — старый пилот, он вроде отца Картеру, теряет зрение, но не хочет в этом признаться. Картер держит его на земле для его же блага. Но когда он сам готовится к опаснейшему полету, Дэбб занимает его место…

Cмешной и обаятельный Пабло Броганза был «честным» мексиканским бандитом, который, насмотревшись американских гангстерских фильмов, решил реорганизовать свою банду на американский лад. Одна незадача, сам Пабло был романтиком и меломаном, склонным к сентиментальности. Он похищает молодого певца Чиво, который, развлекая публику в кинотеатрах, грезит об оперной карьере. Пабло хочет слепить из Чиво настоящего бандита, а заодно иметь всегда под рукой замечательного певца, который своим пением развеет его меланхолию.В качестве подарка он устраивает для Чиво премьеру на радио, просто захватив на время радиостанцию, чтобы его любимчика услышала вся страна. Только Чиво никак не хочет становиться бандитом, а тут еще внезапная любовь к похищенной девушке, за которую Пабло назначил выкуп (он же действует по-американски), приняв ее за жену богатенького лоботряса, который сбежал от папочки сенатора. Да и сам Пабло уже не очень рад новой американской роли гангстера, в которой нет честных погонь и ограблений, а сплошные обманы, предательства и стрельба.