От робкого и застенчивого студента Арманда, изучающего исчезнувшие из употребления языки, к его лучшему другу Клиффорду уходит любимая девушка Клэр. Вскоре Арманд узнает о древней технологии, позволяющей превращать живых людей в зомби. Он применяет ее на Клиффорде, чтобы вернуть свою потерянную любовь обратно. В результате эксперимента появляется целая армия загипнотизированных зомби…

1808 год. Французы внезапно вторглись в Испанию. Испуганный король Карл 19 марта отрекся от престола в пользу сына и 24 марта король Фердинанд VII въехал в столицу под ликующие крики народа. Но радость жителей Мадрида была непродолжительна. Узнав о раздорах в королевском семействе, Наполеон решил воспользоваться ими в своих интересах.Однако Маркиз де Мелито настроен, предотвратить французский переворот. Он использует красавицу — шпионку, Нину Марию Азару — танцовщицу кабаре. Девушка хитра и изворотлива, чтобы избавиться от назойливого и уже обработанного ухажера француза, она оказывает знаки внимания испанцу Дону Диего. За этот флирт Дон вызван на дуэль.Тем временем Мари спешит с заданием в город Байон, где должна очаровать генерала Ружемона, чтобы выведать французские планы вторжения. В пустынном ущелье её карету нагоняет влюбленный Дон Диего, готовый сопровождать прекрасную певицу хоть на край света. Красавице невдомёк, что не только пламя любви движет молодым человеком — он сам является резидентом французской разведки в Испании. С этого момента их судьбы будут переплетены настолько сильно, что в итоге они не смогут жить друг без друга, несмотря на то, что они преследуют разные цели.

Два друга детства вместе совершили кражу. Рокки попался, взял всю вину на себя, сел в тюрьму и стал профессиональным преступником, а Джером подался в священники. Выйдя из тюрьмы в очередной раз, Рокки отправился к Джиму Фрезеру, своему адвокату-партнеру, распоряжавшемуся все это время их общими деньгами, а тот вместо доли натравил на него убийц…