Все начинается с того, что вспыльчивая мадам Чон Вон подрабатывает динозавриком в парке развлечений, и один хам дурно с ней обходится. Потом этот премилый хам со звучным именем Ын Кю оказывается новым соседом героини. Наш хам сочиняет музыку и поет в группе. Эти двое огрызаются и огрызаются, в итоге по закону жанра влюбляются. Все бы на этом и закончилось, если бы Чон Вон не явилась на репетицию бой-френда и не увидела там лучшего друга Ын Кю и старого знакомого, который, кстати тоже хам. И образуется всем известная геометрическая фигура из двух хамов и одного очень прелестного динозаврика.

Монарх порабощенного Юаньской империей государства Корё выбрал и воспитал мальчиков для личной стражи, названной Конрёнве. С позволения короля стражники жили во дворце, и всегда охраняли своего господина. Глава стражи, Хон Рим, пользовался особой благосклонностью короля, чем вызывал у королевы обиду и ревность. Тем временем, отношения между Корё и Юанью обострились. Император Юани, под предлогом отсутствия у трона Корё законного наследника, потребовал назначить наследным принцем двоюродного брата короля — Кёнвона. Король, невзирая на недовольство высокопоставленных чиновников, отверг это требование. Будучи неспособным на соитие с женщиной, он втайне повелел своему любовнику, Хон Риму, спать с королевой, дабы та смогла зачать дитя, которое позволило бы королю сохранить власть.