Тору Кихара приговорён к смертной казни за двойное убийство. Но проблема заключается в том, что он совершенно ничего не помнит из-за аварии, в которую он попал в ночь убийства. По заданию неизвестного лица, адвокат Тору нанимает Сёдзи Нанго, старого тюремного охранника, чтобы он помог в расследовании этого преступления за солидное вознаграждение в случае успеха.Нанго берёт себе в помощники Дзюнъити Миками, бывшего заключённого, который недавно отбыл трёхлетний срок за непредумышленное убийство во время драки в баре. Вместе, они узнают подробности преступления, которые, как оказывается, странным образом пересекаются с собственным прошлым Дзюнъити. Но какое отношение он имеет к этому делу? И что в действительности произошло десять лет назад?

Герой этой картины, скромный клерк Ямашито, жил нормальной и спокойной жизнью: имел хорошую работу и красивую жену. Но однажды он получил письмо, в котором некий «доброжелатель» сообщал о том, что жена его завела любовника. Когда Ямашито узнал, что это правда, то взял нож и зарезал свою благоверную.После этого он в залитом кровью дождевике сел на велосипед и поехал сдаваться полицейским… За те восемь лет, которые Ямашито отсидел в тюрьме, он сильно изменился. Выпущенный на поруки убийца теперь имел необычного, но преданного друга, который понимал его, как никто другой, и не говорил ему то, что он не хотел слышать. Этим другом был обыкновенный угорь…

Атомная бомба перевернула, искалечила судьбы всех главных персонажей фильма. Не говоря уже о чисто физических страданиях, она изменила и их психологию. Через пять лет после взрыва все выглядит внешне спокойно в деревне близ Хиросимы: женщины обрабатывают рисовые поля, убирают урожай, сплетничают, мужчины удят рыбу. Но те, кто стал жертвой атомной бомбардировки, больше не чувствуют себя равноправными членами общества. К ним относятся с недоверием, их сторонятся.

Герой этого фильма, Шигеру, глух и нем с самого рождения. Величественные волны моря вздымаются для Шигеру в абсолютном, магическом безмолвии. И он зачарован ими… Однажды Шигеру нашел сломанную доску для серфинга и понял, что это именно то, что он так давно искал. Теперь юноша может слиться с этими прекрасными волнами, слиться навсегда…