С XIII века остров принадлежал Китаю, но в 1895 году началась самая большая война в истории Тайваня — война с Японией. Правительство Тайваня капитулировало, большинство чиновников спешили покинуть страну и укрыться в Китае, Тайбей был взят с минимальным сопротивлением. Но не все предпочитают бегство, многие люди не хотят мириться с сложившейся ситуацией и трое молодых воинов объединяют несогласных в армию сопротивления, которая ведет партизанскую войну во время японской оккупации.

Молодой режиссёр Мураи приступает к съёмкам новой картины. Работа идёт нормально, но при просмотре первых отснятых эпизодов неожиданно выясняется, что плёнка испорчена: новый материал странным образом чередуется с фрагментами мрачноватого старого фильма, снимавшегося в этих же декорациях много лет назад. Работники студии считают, что это обрывки какой-то незаконченной ленты, но сам Мураи уверен, что в детстве видел этот фильм по телевизору, причём тогда он его сильно напугал.Съёмки между тем продолжаются, но начинают сопровождаться неладными вещами: вместе с раздающимися тут и там подозрительными голосами и шорохами у режиссёра и исполнительницы главной роли появляется гнетущее чувство чьего-то незримого присутствия на съёмочной площадке. Со временем у Мураи не остаётся сомнений, что причиной всему является именно тот загадочный старый фильм, о котором он решает побольше разузнать.