Вторая часть дилогии о взаимоотношениях супругов. Вокруг гудит огромный город, куда-то мчатся желтые такси и спешат серые пешеходы. Ей нужно побыть одной. Ей страшно. Но это Ее выбор. Когда Она засыпает, Она чувствует Его теплое дыхание, Его запах. Рука тянется к телефону... Но нужно быть сильной… Хотя так хочется понять, о чем сейчас думает этот такой близкий и такой далекий Мужчина.

Фильм, снятый по известному роману нигерийского автора Узодинма Ивеала, рассказывает захватывающую историю юноши Агу. В западно-африканской стране вспыхивает жестокая гражданская война, которая вырывает Агу из семьи и привычной обстановки, боевики убивают его отца, исчезают мать и сёстры. Пытаясь выжить среди бессмысленного насилия, подросток вступает в команду наёмников-истребителей.

В центре сюжета — девушка-тинейджер по имени Рэй, которая решает сменить пол. После того, как мать узнаёт о решении своей дочери, она не может принять ситуацию, одна только мысль о том, что ей в скором времени предстоит воспитывать мальчика, а не девочку сводит её с ума. Даже бабушка, музыкальный менеджер и лесбиянка, шокирована известием.