Таинственная болезнь поразила дикое племя леонидов, и чтобы спасти свой народ от вырождения мужчины решаются на отчаянный шаг: похитить женщин из соседних племен. На их пути встает отважный Тарзан, но сможет ли он один противостоять целому племени? Однако у него нет выхода — ведь вскоре в их руках оказывается и его прекрасная Джейн…

Действие фильма происходит в последние дни гражданской войны. Полковник Клэй Такер, один из командиров пленных конфедератов, вместе со своими кавалеристами соглашается объединиться с солдатами армии США для борьбы против индейцев в Нью-Мексико. Новый командир Такера — Кеннистон — презирает всех южан, обвиняя их в смерти своего брата. Кеннистон страстно влюблен во вдову своего брата — Елену. Кроме того, он ненавидит индейцев, и ставит под угрозу безопасность своего форта, убивая сына вождя Сатанка. Кажется, что у Кеннистона есть лишь один путь очиститься от демонов внутри себя…

Когда Вилли покинул дом, чтобы отправиться на войну, он был готов на все, чтобы стать героем. Но его ждало разочарование, ведь Вилли оставили в родном городе для прохождения обучения, а он так хотел на поле боя! Однако случайно Вилли оказывается в тылу врага и в конце концов становится героем.