Пересекая границу на «земли Великой Матери» после разгрома Кастера, сиу сформировали альянс с кри, что заставило королевскую конную полицию конфисковать их оружие и боеприпасы. Красные Куртки транспортируют конфискованное оружие в отдаленный форт терпя столкновения с индейцами на этом пути.

1896-ой год — разгар золотой лихорадки на Аляске. В городок Вайоминг, расположенный на границе США и Канады, прибывает крепкий парень Джефф. Он зарабатывает себе на жизнь перегоном скота. Джефф предпринимает отчаянную попытку по перегону большого стада скота из Сиэтла на Аляску.За это он может получить неплохие деньги, на которые планирует открыть свое собственное дело. Прибыв в Канаду, он встречается со своими партнерами по бизнесу Беном Татамом и Рьюбом Моррисом, которые должны были зафрахтовать грузовое судно. Но все оказывается не так просто, и у независимого ковбоя Джеффа с этого момента начинаются проблемы. В начале с транспортом, а затем, гораздо серьезней, с властями штата в лице судьи Гэннона.Судья сам себя назначил представителем закона и решил завладеть стадом с помощью своей банды. Коварным планам злодеев не суждено сбыться, ведь у настоящего ковбоя всегда наготове его верный друг — шестизарядный кольт.

Писатель рассказов ужасов Рональд Четвинд-Хэйс приглашен вампиром Эрасмусом в Клуб монстров, где обитающие там чудовища рассказывают ему три истории. Первая повествует о монстре по имени Рейвен, который на самом деле упырь Шедмок-результат кровосмешения между вампиром и оборотнем, живущий в отшельничестве из-за своего невероятного уродства. Он нанимает девушку Анжелу Джонс, чтобы она описала все его антикварные драгоценности. Во время работы Анжела влюбляется в Рейвена и соглашается выйти за него замуж. Но когда упырь узнает, что у девушки уже есть муж по имени Джордж, а она разыграла свою страсть, чтобы его ограбить, месть чудовища будет ужасной…Во второй истории писатель Линтом Бутоски рассказывает о своем детстве, когда он не знал, что его отец-самый настоящий вампир, за которым охотятся специальные охотники на вампиров под руководством священника Скотланд-Ярда Пикеринга…Последняя история рассказывает о режиссере фильмов ужасов Сэме, который ищет место для съемок своего нового фильма. Он находит деревушку, населенную самыми разнообразными упырями и монстрами, которые рады прибытию съемочной бригады, как источнику свежего человеческого мяса…