В полночь, когда на город опускается мрак, и старый букинист запирает свой магазинчик антикварных книг, темные силы, словно сошедшие со старинных картин, начинают свой шабаш.Три персонажа, три олицетворения абсолютного зла — дьявол, проститутка и смерть начинают рассказывать свои страшные, леденящие душу зловещие истории…

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов.Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а второй полный его антипод — мягкий, неуверенный в себе и унылый. И то, что Тонио делает в полной уверенности, что это всем понравится, Пеппо, делая тоже самое — терпит фиаско. И надо же было такому случиться, что они оба влюбились в одну и ту же девушку Гретель…