Начинается война города с огнем. Пожарная команда, следующая по пятам череды поджогов с одной стороны, и фейерверк пепла, поглощающего городской рассвет — с другой. После 12 лет длительного заключения выходит на свободу Хи Су, совершивший в детстве тяжкое преступление. И, словно по заранее написанному сценарию, вместе с его выходом взрывается котельная тюрьмы. И снова здание охвачено огнем. Пожары следуют один за другим. По непонятной причине возникает пожар в аптеке в центре города. Среди погибших в пожаре — пожарный Ин Су, брат бригадира пожарной команды. Все члены команды в отчаянии. Для бывшего напарника Ин Су — Сан У это большой удар. Через несколько дней — новый пожар. На этот раз в жилом квартале. Старое здание вот-вот рухнет. Сан У решает принять участие в тушении пожара, но его новый напарник Хен Тхэ чувствует себя рядом с ним довольно тревожно. Весь город трепещет перед надвигающейся стихией. В отличие от полиции, следователь пожарного управления Мин Сонг уверена, что все пожары являлись поджогами.

В день школьного фестиваля Мин-Хёк встречает девушку… в мужском туалете. И с того дня не может её забыть. Поздним вечером провожает её домой, заполняет школьный шкафчик розами и расчищает дорожку от снега перед её домом. Но все его усилия напрасны. А потом она внезапно уезжает, сказав на прощание лишь «извини»…