Лайонел Эссрог, несмотря на то, что страдает синдромом Туретта, работает частным детективом. Он одинок. Однажды он берётся расследовать убийство своего единственного друга. Есть лишь ничтожное количество зацепок в этом деле. Однако сила разума, подстёгиваемая одержимостью, начинает распутывать этот клубок из тайн. Герой вынужден бросить вызов самым опасным людям Нью-Йорка, чтобы обелить имя своего друга и спасти женщину, способную в свою очередь спасти его самого.

Происходящая на окраине Лос-Анджелеса история скучающей девушки-подростка Тоуб, чьё бесцветное существование полностью преображается после случайной встречи с Харланом Каррутерсом, харизматичным ковбоем, который выглядит абсолютно чужим в городских джунглях Лос-Анджелеса. Поэтическое обаяние и романтическая душа Харлана привлекают Тоуб и она воплощает в нём всю чистоту и невинность, которые практически невозможно встретить на улицах современного Лос-Анджелеса. Восприимчивый и чувствительный младший брат Тоуб, Лонни также привязывается к Харлану.Несмотря на очевидную разницу в возрасте, социальной среде героев и растущее сопротивление отца Тоуб, Вейда, их страстный, но скрытный от других роман продолжается до тех пор, пока становится очевидным, что Тоуб не готова к столь необыкновенной силе любви Харлана. События неожиданно приобретают опасный поворот после того как Тоуб узнаёт, что Харлан вовсе не тот человек, каким он казался ей.