В Рио наступило время ежегодного карнавала. В это время можно без всяких ограничений и самоконтроля предаваться веселью, музыке и танцам.Орфей работает кондуктором трамвая, играет на гитаре. Орфей помолвлен с Мирой. Мира весьма экзотическая женщина, она каждый день живёт так, как на карнавале.Но Орфео должен любить Эвридику — девушку, только что приехавшую в Рио навестить свою кузину Серафину. Она была вынуждена уехать из родного городка, скрываясь от преследований таинственного незнакомца, но он приехал вслед за ней.

Маленький бразильский городок на берегу моря, первая половина 20 века. Хозяин бара Насиб берет к себе в кухарки Габриэлу, бедную девушку без документов, пришедшую в поисках лучшей жизни неизвестно откуда. Габриэла весьма непосредственна и не знакома с нормами поведения в обществе. Она рождает страсть в сердцах мужчин…

Двое друзей отправляются отдохнуть в Рио. Виктор привез с собой несовершеннолетнюю дочь Дженнифер, и Мэтью сопровождает дочь Николь. Колдовская атмосфера Рио, словно пропитанная эротикой и томными вожделениями, застает их врасплох.Виктор охотится за каждой женщиной, а Мэтью, верный своей супруге скромно сопровождает его дочь в ее развлечениях. Но возбуждающие бразильские ритмы и откровенные танцы на лунном пляже делают свое дело. Не в силах устоять перед неослабевающим натиском юной обольстительницы, Мэтью вступает с ней в интимные отношения.Однако, испугавшись своего поступка, он пытается любыми путями избегать Дженнифер, которая бесстрашно преследует любовника. Они снова и снова занимаются любовью, оказываясь в водовороте комических ситуаций и увлекая всех за собой.

Молодая симпатичная женщина Анжела Дюваль, выгораживая своего брата, взяла на себя убийство местного наркобарона и была осуждена на 18 лет тюрьмы. Ее благородный поступок, однако, не спас жизнь брата (который вскоре покончил с собой), но подверг ее саму смертельной опасности, ибо в камере ее попытались «убрать» как опасного свидетеля. Поняв, что в «тюряге» ей не выжить, во время спонтанно вспыхнувшего бунта Анжела вместе с горсткой сокамерниц совершает дерзкий побег, не зная о том, что дело было пересмотрено и что был выдан судебный ордер на ее освобождение…

Изаура, несмотря на то, что она рабыня, очень образованна, красива, добра и со всеми приветлива. Как и любой другой на её месте, она мечтает стать, наконец, свободной и больше не сносить домогательства жестокого сына хозяина дома, который положил глаз на красавицу.