В разгар лета 1898 года группа немецких авантюристов во главе с энергичным и хватким бизнесменом Вильгельмом отправляется из Эшкрофта в далёкое путешествие в Канаду. Их цель - Клондайк, где недавно были обнаружены золотые прииски. Опасности подстерегают участников на каждом шагу, ведь повсюду конкуренты, не желающие делиться богатством северного Эльдорадо. Но путешественники не собираются отступать и каждый из них готов идти до конца.

Гамбург, наши дни. В городе неожиданно появляется полумёртвый от голода таинственный выходец с Северного Кавказа Исса Карпов, некогда боевик, а теперь – бесправный беженец. Он нуждается в помощи и убежище, но кто он – жертва, хитрый мошенник или же экстремист, вынашивающий план теракта? Среди его контактов в Гамбурге - простые иммигранты и соцработники, банкиры и религиозные деятели. Наблюдение за Иссой ведет опытный сотрудник немецкой контрразведки Гюнтер Бахман. Вскоре ему становится ясно, что Карповым интересуются и спецслужбы других стран, у каждой из которых свои планы на бывшего россиянина.

Выжившая в концлагере, но обезображенная героиня переносит операцию на лице, что делает её полностью неузнаваемой. Теперь она отправляется в разрушенный после войны Берлин, чтобы отыскать своего мужа, которого она подозревает в предательстве, считая, что это он мог выдать её нацистам.