Мо обнаруживает в Керли боксерский талант, когда он отправляет в нокаут чемпиона в ресторане во время игры Ларри на скрипке. Мо становится менеджером Керли, и с помощью Ларри они выигрывают каждый бой. В одной из игр чемпионата скрипка Ларри ломается. Керли тут же начинает проигрывать, но неожиданное вмешательство Ларри возвращает Керли его силу.

1933 год. Экономический кризис поразил США, и на подмостках стриптиз-варьете оказалась профессиональная балерина и танцовщица Джани. Однажды во время шоу полиция арестовала участниц представления за непристойное поведение на публике и увезла всех в полицию.На счастье героини в театральном зале оказался молодой и очень богатый Тод Ньютон, которому понравилась Джани, и он заплатил за нее штраф в полицейском участке. Так началось их знакомство.Решив завоевать расположение девушки, Тод принимает горячее участие в устройстве ее карьеры. Престижный бродвейский продюсер и антрепренер Патч Галлахер ставит очередное грандиозное шоу, но, к сожалению, он испытывает денежно-кредитные трудности и к тому же давно ищет солистку. Тод добивается, несмотря на сопротивление Патча, прослушивания для Джани у режиссера шоу.Высоко профессиональный степ производит неизгладимое впечатление на всех, и девушка принята в труппу. Изнурительные репетиции идут одна за другой, и с каждой из них Джани все лучше оттачивает грани своего таланта, и все больше нравится генеральному продюсеру Патчу…

Сборная солянка сцен классических комедий студии «Метро Голдуин Майерс» с эры немого кино до фильма 1948 года: «Южный янки». Среди представленных работ фильмы «Тонкий человек», «Ночь в опере», «Ужин в восемь» и другие.