В небольшом европейском королевстве Сильвания, все граждане, начиная от дворников и заканчивая кабинетом министров, переживают, что молодая королева Луиза не замужем. Граф Рене — военный атташе королевы был с позором выслан из Франции за многочисленные любовные романы в Париже с женами высокопоставленных чиновников, возвращается в Сильванию, чтобы отчитаться перед королевой за свои любовные проделки. Королева, прочитав отчет, загадочно улыбнулась и пригласила графа на ужин в свои апартаменты. Не прошло и двух дней, как была объявлена свадьба Рене и королевы, граф Рене стал принцем Рене и мужем королевы, но этот жизненный шаг не принес счастья молодому человеку. На деле оказалось, что он не имеет ни каких прав в управлении государством, он не король, он просто муж при королеве. Это обстоятельство так расстроило Рене, что он решил развестись…

Действие разворачивается, как и положено в оперетте, в Вене, а также в вымышленном королевстве Флаузентурм. Лейтенант Николаус фон Прейн, повеса и бабник, стоит на карауле во время приезда флаузентурмского монарха к австрийскому императору. На другой стороне улицы среди толпы он видит свою пассию, скромную скрипачку Франзи.Николаус улыбается ей, но проезжающая мимо принцесса сопредельного государства воспринимает это на свой счет. Происходит скандал, который, впрочем, заканчивается женитьбой повесы на принцессе. Лейтенант, ставший принцем, не может забыть свою венскую возлюбленную…

Аристократ Эрнест Блисс захандрил и обратился за советом к самому дорогому доктору Лондона. Доктор посоветовал ему на год отказаться от унаследованного состояния и попробовать самому зарабатывать на жизнь…

В девственный тропический лес, где живет Тарзан, Джейн и их сын Бой, прибывает зоологическая экспедиция, возглавляемая Таней Роулинс и ее сподвижником Полом Вейром, которые под видом исследователей вступили в сговор с принцем Озирой, племянником добропорядочного короля Фаррода. Эти «лже-ученые» преследуют цель не изучать, а отлавливать диких животных для зоопарков. Тарзан, узнав о намерениях пришедших в джунгли людей, вмешивается в ход развивающихся событий…

Пит и Эллен с младенчества воспитывали Мэг как родную дочь. Теперь, уже подросток, Мэг убеждает своего друга Ната приехать помочь по хозяйству на ферме, так как Пит на деревянной ноге не может работать как раньше. Нат хочет ходить к дому короткой дорогой через лес, но Пит, сильно волнуясь, предупреждает его о криках в ночи и ужасах, связанных с красным домом. Любопытные Мэг и Нат игнорируют предупреждение и начинают исследование. Мэг влюбляется в Ната, но у его девушки Тибби свои планы на него. Между тем, герои все ближе к реальной опасности и темной тайне красного дома.

Мальчик-мексиканец по имени Леонардо проявляет трогательную заботу о быке, которого он спас во время шторма. Однако настоящий владелец животного намеревается подготовить его для корриды, где быка непременно убьют. Чтобы предотвратить гибель питомца, Леонардо обращается за помощью к правительству.

Ученый Андрэ Деламбре, добившийся способа телепортировать живые организмы, ставит опыт на себе и оказывается жертвой чудовищной случайности. Он обменивается набором генов с попавшей в телепортационную камеру мухой и постепенно начинает превращаться в человека-насекомое. Теперь ему необходимо поймать «скрестившуюся» с ним муху, чтобы попытаться запустить процесс в обратном порядке. Ему отчаянно пытаются помочь жена Хелен и все домашние, но проклятая муха ускользает, оставляя Андрэ мутировать в монстра…