Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора — пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции. Это первый фильм с участием Стива Ривза.

Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби — облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись зеленого дракона!»

Сюжет фильма вращается вокруг убийства молодых женщин. Убийца, Дёрк, работает на порнографа Джонни Райда, который заявляет, что эти импульсные убийства являются следствием просмотра порно фильмов. Об этом догадываются также и два босса Райда, Глория Хендерсон, и полиция в лице лейтенанта Карсона и сержанта Стоуна.

Мрачная история Доун Дэвенпорт, которая из школьницы-хулиганки становится королевой преступного мира, а жизнь заканчивает на электрическом стуле…