Вик Брэйди толкает молодого Дона Грегора на преступную дорожку. После этого он шантажирует отца Грегора — пластического хирурга, чтобы тот сделал ему новое лицо, тогда он смог бы скрыться от полиции. Это первый фильм с участием Стива Ривза.

Психиатр рассказывает инспектору две истории из жизни транссексуалов и трансвеститов: как некто Алан сделал операцию и стал Анной, и как некто Глен страшится рассказать невесте Барбаре о своем хобби — облачаться в ангорские кофточки и шастать по ночам в облике Гленды. Параллельно некий ученый предупреждает зрителей: «Берегись зеленого дракона!»

Доктор Воронов, безумный ученый, пытающийся создать высшую расу, использует атомную энергию. Ему помогает монстрообразный ассистент Лобо. Доктор создает гигантского осьминога, который терроризирует окрестности…

Сюжет фильма вращается вокруг убийства молодых женщин. Убийца, Дёрк, работает на порнографа Джонни Райда, который заявляет, что эти импульсные убийства являются следствием просмотра порно фильмов. Об этом догадываются также и два босса Райда, Глория Хендерсон, и полиция в лице лейтенанта Карсона и сержанта Стоуна.

Пара инопланетян открывает магазин возле кладбища в Калифорнии. Движимые ненавистью к землянам они пытаются захватить власть на планете. Первым делом они оживляют армию зомби и направляют их на столицу мира. Бесстрашный пилот, проживающий рядом, начинает противостоять им, нарушая все их планы.