Дуда, Тато и Ник - трое неразлучных друзей, которые называют себя шпионами. Однажды ребята встречают девочку со странной татуировкой на руке, потерявшуюся в городе. Она оказывается путешественницей во времени и принадлежит к сообществу людей, ответственных за безопасность временных порталов.

Опустошённая Земля испытывает острый недостаток воды, теперь её нельзя назвать голубой планетой. Засушливые пустыри покрывают её поверхность, природные ресурсы исчерпаны, вода считается самой большой ценностью. В нескольких общинах, изолированных обширными пустынями, ещё живут люди, среди них ходит миф о прекрасном месте, где сохранилось много воды. Эту легенду много раз слышали Сара и Ким, которым предстоит пережить приключение, полное тайн и опасностей.

Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года…