История дружбы двух мужчин от времён, когда они были детьми, до средних лет. Лента откровенно рассказывает о разных сторонах жизни героев, и оказывается, что их внутренний мир куда богаче, чем у других персонажей картины, кем бы они не были.

Актер фильма живет, не различая свою реальность и реальность своего персонажа. Как непроизвольная жертва обстоятельств, он ищет выход, преследуемый разбойниками, волшебником, романтической фантазией, пьяницей и его собственным образом. Юмор, причина преследования, ситуации и персонажи, декорации, диалоги и саундтрек приводят нас к символам, метафорам и отказу от логического повествования таким образом, чтобы позволить зрителю экспериментировать с аналогами чувств одного из основных персонажей, вызывая в нем необходимость размышления о потерянном смысле, приводя к ожидаемым результатам намеренными повторениями антикульминаций.

Фильм, в котором биографические факты свободно сочетаются с художественным вымыслом, рассказывает о жизни бразильского чудотворца Жоао ди Камарго. Бывший раб, получивший свободу, испытывает сильнейшее потрясение. Принято считать, что после этого он узрел Бога и стал помогать людям.

Молодой человек по имени Лоренсо живёт и работает, собирается жениться. Но однажды в кафе встречает задницу, к которой начинает испытывать непреодолимое желание. Он разрывает все отношения с невестой и совершенно увлекается новой знакомой. Потребительское отношение к женщинам до добра не доводит. А иногда и стоит всей жизни.

Эта ядовитая и забавная история взросления, действие которое происходит в 1970-м году, бросает двенадцатилетнего Мауро в водоворот политического и личного бунта. Когда его родители, левые активисты, вынуждены уйти в подполье, Мауро остается на попечении соседки и еврейского дедушки в Сан-Паоло. Вдруг оказавшись в ссылке в собственной стране, он вынужден создавать псевдо-семью из своих новых соседей с разным цветом кожи и религией. Мауро начинает дружить с маленькой хулиганкой Ханной и по уши влюбляется в симпатичную официантку в местном баре, куда, будучи горячим футбольным фанатом, вместе со всеми приходит посмотреть игру божественного Пеле на Кубке мира 1970 года…